Em 2008, a consultoria realizada para o Itaú teve como premissa orientar o banco em possíveis adequações da sua Política de Sustentabilidade em relação às melhores práticas de mercado.

No ano de 2009, a área de sustentabilidade do Banco solicitou apoio no sentido de mobilizar membros da sua Comissão de Sustentabilidade sobre a relevância de práticas e processos. Na ocasião, foi realizada uma série de workshops temáticos que expôs, por meio de eventos fechados, conteúdos e elementos de reflexão quanto à atuação do Banco frente à agenda de sustentabilidade.

Os membros da Comissão, demais gestores e analistas foram engajados em três temáticas relevantes da agenda da sustentabilidade da organização (fornecedores, mudanças climáticas e produtos e serviços) no intuito de motivar mudanças e implementação de melhorias, tanto dos mecanismos de gestão como na elaboração de novos produtos e serviços.

Em outro trabalho singular, desenvolvido em 2010, foi elaborado um parecer independente sobre a nova versão da Política de Relacionamento com Clientes e Fornecedores do Banco Itaú. O resultado prático desta atividade foi o alinhamento da diretriz à Política Corporativa de Sustentabilidade e aos compromissos assumidos pela instituição, com ênfase no Protocolo Verde.

Nos anos de 2011 e 2012, foram desenvolvidas diretrizes setoriais de risco socioambiental aplicáveis às áreas de Produtos Florestais e Agropecuária. A iniciativa propôs caminhos, adequação de processos e instrumentos de análise à gestão da companhia. Adicionalmente a este trabalho, foi elaborado um boletim mensal de análise de informações relevantes, o Radar de Tendências, que continha informações relevantes sobre sustentabilidade no setor financeiro.

Outra demanda do Banco, atendida foi a análise da governança da sustentabilidade em empresas brasileiras, com foco nas instâncias de assessoramento da alta administração. Desta avaliação derivou uma proposta de modelo de governança da sustentabilidade.